Сюжет фильма :
У дровосека Зербино не было ни родных, не друзей и звали его за глаза — нелюдимом. Как-то в лесу спас он от ядовитой змеи фею и получил в награду возможность исполнять любое своё желание. Теперь и топор входил в дерево, как в масло и вязанка сама добиралась из леса домой. Так получилось, что пожелал он принцессе Алели влюбится в рассмешившего её парня и сам же её развеселил. Король был против брака дочери и подослал своего министра Мистигриса следить за влюблённой принцессой. Но ничего не смог поделать хитрый придворный с Зербино.